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热衷兜售大股东股权 私募揭秘大股东变更五大戏法

2016-09-27 09:29 财富在线 人参与 字体:收藏

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近期,上市公司实际控制人频频出现变更。据不完全统计,今年以来,有超过50家上市公司控股股东转让股权以引入新的股东,特别是近期,大牛股四川双马把实控人变更概念推向了高潮。每经投资宝发现,实控人变更在场外也受到市场的追捧,近期,在私募圈出现多家公司大股东出售股权的信息,而值得注意的是,这类信息发布不到2分钟,就受到多家机构的咨询。

因为监管层针对借壳重组引发的炒壳行为发布了最新的重组监管新规,更换上市公司实控人,为的是规避相关规定。有私募人士透露,目前上市公司实控人变更,主要通过五种方式来实现。

“找壳”暗流涌动 A股今年超50家已变更大股东

近期,四川双马因为大股东变更,复牌之后股价短期上涨超200%,导致市嘲壳资源”越来越抢手,变更实控人概念股因此受到市场的追捧。在各路资本疯狂“找壳”之下,很多私募微信群中,有人在不断打探“谁有壳资源”,而且还许诺巨额中介费。而多家中介在私募圈兜售上市公司大股东的股权的消息引起了每经投资宝的注意。

私募圈兜售股权升温

近日,多家中介在私募圈兜售上市公司大股东的股权,其中一则消息称,有主板“净壳”出售,市值在40亿元+,大股东拟转让30%的股权,作价17亿元。需要重组方有一定的优质资产,“壳”是“国企壳”,可以为买方提供一站式全程服务。值得注意的是,该信息发布不到2分钟,马上就有不少于10名投行及私募的人士咨询。有业内人士表示,目前干净的“壳”很抢手,很多都是以大股东转让股权为主。

对此,有私募表示,上市公司控股股东直接转让控股权,就是“借壳”的重要过程。实际上在上一轮牛市行情时,每一个“借壳”都会引发股价连续涨停,而原大股东选择保留股权不转让的话,收益会更高。但在“借壳”最严规则出台落地后,这种收益的成本大幅提高,因此大股东又重新回到卖控股权的模式上了。

记者注意到,在“找壳”的大潮中,大股东坐地起价也是常有的事情。深圳一位私募人士告诉每经投资宝,关键筹码在转让过程中有较高的溢价。在协议转让实际控制权的方案中,超过八成案例有着明面上的溢价。此外还有一些方案中,原实际控制人不会一次出让所有股权,而是保留一些,等待后续新主资本运作后,获得股价上涨带来的超额收益。

超50家公司实控人变更

记者注意到,今年以来就有大连友谊华仁药业步森股份天龙光电 、四川双马等超过50家公司的实际控制人发生变更,A股市场上的“壳资源”再次受到市场追捧。

今年8月22日,四川双马披露公司原大股东拉法基集团与和谐恒源以及天津赛克环签署了《股权转让协议》,如果一切顺利,明年四川双马的“新掌门人”将变更为IDG合伙人林栋梁。正是在这一背景下,行将易主的四川双马复牌后股价连续上涨,自8月22日复牌,截至9月24日,期间累计收获10个涨停,较复牌前上涨超200%。

乐通股份因公司控股股东刘秋华拟向大晟资产转让其持有的全部2600万股,转让完成后,大晟资产将成为公司第一大股东,其实际控制人周振科将成为乐通股份实际控制人。而乐通股份9月2日复牌后,短期股价涨幅最高达45%。此外,9月13日午间,襄阳轴承公告,公司控股股东的实际控制人湖北省国资委,正在筹划三环集团改革事项,该事项可能会造成三环集团的实际控制人发生变化,从而导致襄阳轴承最终控制人发生变更。当日午后开盘,襄阳轴承就直线涨停,截至9月23日,短期累计涨幅达32%。

记者注意到,此类公司还包括西藏发展宝莫股份尤夫股份 、乐通股份、日海通讯科林环保东方银星 、大连友谊、天龙光电、银鸽投资等。

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